O compositor Frederick Delius é frequentemente descrito como o velho cego, paralisado e cáustico que ele acabou se tornando. Mas em sua juventude ele era alto, bonito, charmoso e enérgico; ele não foi Frederick durante a maior parte de sua vida, mas Fritz. Foi contemporâneo de Elgar e Mahler, mas forjou uma linguagem musical própria, com a qual sempre procurou captar o prazer do momento. Usando evidências de seu amigo, o compositor australiano Percy Grainger, que relatou que Delius "praticava a imoralidade com teimosia puritana", este filme de John Bridcut explora as muitas contradições de sua vida colorida. Delius é reconhecido há muito tempo por seu retrato do ambiente natural, com peças como Hearing the First Cuckoo in Spring, mas sua música é muitas vezes infundida com a sensualidade e o erotismo que ele próprio experimentou. Este documentário apresenta performances especialmente filmadas por aclamados artistas dinamarqueses Delius, a Orquestra Sinfônica de Aarhus, dirigida por Bo Holten, bem como o coro de câmara Oxford Schola Cantorum.